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2021 | Buch

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Beratung in der Finanzbranche

Wie sich der Vertrieb von Finanzprodukten zukunftsfähig macht

verfasst von: Daniela Landgraf

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

Buchreihe : Fit for Future

Enthalten in: Springer Professional "Wirtschaft+Technik" , Springer Professional "Wirtschaft"

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Über dieses Buch

Nichts ist so konstant, wie die Veränderung – das gilt schon seit vielen Jahren ganz besonders für den Finanzvertrieb. Fast jährlich kommen neue Regularien und Gesetze für die Finanzbranche heraus. Der Beruf der Finanz- , Vermögens- und FinanzierungsberaterInnen ist eine Tätigkeit, die ständige Weiterbildung erforderlich macht. Auch die Digitalisierung hat die Branche voll im Griff und Videoberatungen haben massiv an Bedeutung gewonnen. Doch die Branche hat auch ihre Probleme: Es fehlt an Nachwuchs, Frauen sind im Finanzvertrieb nach wie vor in der Minderzahl und die Konkurrenz durch Onlineportale ist groß.
In diesem Buch werden Zukunftsszenarien für den Finanzvertrieb betrachtet und die LeserInnen erhalten wertvolle Tipps, um auch in Zukunft als VermittlerInnen und BeraterInnen Ihr Geld in der Branche verdienen zu können. Verschiedenste ExpertInnen kommen zu den drängendsten Fragen zu Wort: Wie wird sich die Finanzbranche in Zukunft weiter verändern? Was können VermittlerInnen und BeraterInnen jetzt schon tun, um weiterhin erfolgreich zu sein?

Inhaltsverzeichnis

Frontmatter

Kapitel 1. Einleitung

Zusammenfassung

Nichts ist so konstant wie die Veränderung – das gilt bereits seit vielen Jahren, fast Jahrzehnten in der Finanzbranche. Die Veränderungen der letzten Jahre waren nicht nur durch die zunehmende Digitalisierung, sondern vor allem auch durch zahlreiche gesetzliche Regularien und durch die Veränderung der Finanzwelt im Allgemeinen bestimmt.

Daniela Landgraf

Kapitel 2. Maschine contra Mensch

Zusammenfassung

Es begab sich zu der Zeit, als es noch kein Internet gab. Auch da gab es schon Menschen, die Geld anlegen wollten, Kredite benötigten oder Versicherungen abgeschlossen haben. Doch früher ging ohne den Berater gar nichts.

Daniela Landgraf

Kapitel 3. Gemeinsam statt einsam!

Zusammenfassung

Einzelkämpfer haben durch all die Regularien kaum noch eine Überlebenschance! Wer netzwerkt oder sich zusammenschließt, hat in der Zukunft definitiv die besseren Chancen.

Daniela Landgraf

Kapitel 4. Generationen und Generationenkonflikte

Zusammenfassung

Jung trifft Alt, Alt trifft Jung! Doch wie gut verstehen sie sich? Sie sprechen teilweise eine völlig andere Sprache und haben komplett andere Werte und Wertvorstellungen.

Daniela Landgraf

Kapitel 5. Her mit dem Fach Finanzwissen!

Zusammenfassung

Finanzbildung muss meines Erachtens schon in der Schule anfangen! Wann kommt endlich das Fach „Geld und Finanzen“?

Daniela Landgraf

Kapitel 6. Frauen, wo seid ihr? Kommt in den Finanzvertrieb!

Zusammenfassung

Frauen in den Finanzvertrieb! In kaum einem anderen Job gibt es so viel Gleichberechtigung bei der Bezahlung und bei den Karrieremöglichkeiten. Gleichzeitig bietet der Finanzvertrieb die uneingeschränkte Vereinbarkeit von Job und Familie bei großartigen Verdienstmöglichkeiten.

Daniela Landgraf

Kapitel 7. Menschlichkeit trotz Digitalisierung

Zusammenfassung

Die Digitalisierung schreitet voran, davon haben Sie in Kap. 1 ja schon einiges gelesen. Bis zum Beginn der Corona-Pandemie haben die meisten Menschen in der Finanzbranche das Thema Digitalisierung nur mit der Automatisierung von Beratungs- und Antragsunterlagen verbunden.

Daniela Landgraf

Kapitel 8. Experteninterviews

Zusammenfassung

Wie Sie ja schon wissen, habe ich für dieses Buch verschiedene, spannende Menschen aus der Branche interviewt. Jede von diesen Personen hat einen ganz eigenen Hintergrund. Silke Bittmann, Wiebke Schattschneider und Christine Müller haben Sie schon kennengelernt. In diesem Kapitel lesen Sie neben weiteren spannenden Antworten dieser drei Interviewpartnerinnen zudem noch das komplette Interview mit der Journalistin und Geldcoach Dani Parthum.

Daniela Landgraf

Kapitel 9. DIN-Normen in der Finanzwirtschaft

Zusammenfassung

Haben Sie schon einmal etwas von den DIN-Normen in der Finanzwirtschaft gehört? Die erste DIN-Norm für die Beratung von Privatkunden trat 2019 in Kraft. Seitdem sind weitere Normen entstanden oder zum Entstehungszeitpunkt dieses Buches in der Entstehung.

Daniela Landgraf

Kapitel 10. Resümee

Zusammenfassung

Je mehr Menschen Sie fragen, desto mehr unterschiedliche Antworten erhalten Sie in der Regel. So ist es auch mit dem Blick in die Zukunft der Finanzbranche.

Daniela Landgraf

Titel: Beratung in der Finanzbranche
verfasst von: Daniela Landgraf
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
Electronic ISBN: 978-3-658-34951-6
Print ISBN: 978-3-658-34950-9
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-34951-6